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“十四五”是中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个“五年”,也是中国提出力争2060年前实现碳中和目标后的第一个“五年”。在此重大历史背景下,“十四五”时期中国的能源发展将有重大的历史转型意义。“十四五”的能源发展走势至为关键,将直接影响到中长期经济社会发展趋势,影响到实现碳中和目标的信心。
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2020年联合国大会上,习近平主席宣布 “中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,CO2排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”③。能源系统贯穿社会、经济、生态环境等各个领域,作为当前应对气候、环境和资源问题的主要阵地,必将肩负更大历史使命。“十四五”期间,“清洁、低碳、安全、高效”的能源发展与转型主题将更加鲜明,能源系统转型在各级政府和各部门工作中的权重将显著增大,流入能源转型相关领域的国有资本、社会资本和财政资金将显著增多,智慧能源产业将成为重要的经济增长点并支撑能源系统转型。
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截至2021年1月中旬,世界新冠疫情防控形势依然严峻,病例不断增加,给世界经济和社会发展带来持续挑战,加速全球大发展大变革演进。全球新冠疫情及国际局势变化也增加了中国未来发展的不确定性。为应对新挑战,中国从战略战术上作出调整,逐步构建“以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”的新发展格局,但短期来看(至少“十四五”期间),结合历史、政治、外交等多重因素影响,国际大循环及外贸对中国经济的作用仍不可忽视。根据世界新冠疫情防控发展态势,本文尝试建立了基准情景④和战疫情景⑤,通过对比分析中国近年来能源消费和经济增长的关系,采用能源消费弹性系数法,对“十四五”期间中国一次能源消费需求总量、主要部门消费量以及各主要能源品种消费量进行预测分析。
在情景1中,世界较早摆脱新冠疫情困境,中国外贸恢复进程加速,国内国际双循环同向发力双轮驱动,预计“十四五”期间年均经济增速回升至6.0%左右。虽然高于“十三五”经济增速,但6%的高速增长质量不同于历史上任何时期,绿色低碳主题更加鲜明,如表1所示,能源消费弹性系数从2021年的0.45逐步降低至2025年的0.2左右,平均弹性回落至0.34水平附近,较“十三五”降低1.4个百分点。能源消费年均增长2%左右,从49.8亿吨标准煤缓慢增长至不足55亿吨标准煤,年均增量略高于1亿吨标准煤,较“十三五”降低0.2亿吨标准煤,单位GDP能耗有望再降17%。
表 1中国一次能源消费总量主要指标(2016—2025年)
主要指标 “十三五” “十四五” 情景1 情景2 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 GDP增速/% 6.80 6.90 6.80 6.00 2.30 7.50 5.10 5.60 5.90 5.70 7.30 4.90 5.10 5.20 5.30 平均增速/% 5.80 6.00 5.60 能耗/亿吨
标准煤44.10 45.60 47.20 48.70 49.80 51.50 52.50 53.40 54.30 54.90 51.40 52.50 53.40 54.10 54.70 增速/% 1.70 3.20 3.50 3.20 2.20 3.40 2.00 1.80 1.60 1.20 3.40 2.00 1.70 1.40 1.10 平均增速/% 2.80 2.00 1.90 弹性 0.25 0.47 0.52 0.53 1.00 0.45 0.40 0.33 0.27 0.21 0.46 0.41 0.34 0.27 0.21 平均弹性 0.48 0.34 0.35 数据来源:国家统计局及作者计算得出。 若世界新冠疫情持续时间较长(情景2),国际局势无明显改善,中国经济以国内大循环为主体的特征将更加凸显,在国内新冠疫情防控常态化形势下,中国经济将保持平稳释放式增长,能源密集型行业份额相对增加,更加依赖国内能源资源开发利用。如图2所示,在情景2中,综合经济因素的影响,“十四五”期间中国能源消费增速有所下降,将以1.9%的能源消费增速支撑年均5.6%的经济增长,能源消费弹性系数略提升至0.35,能源消费年均增量略低于1亿吨标准煤,2025年近54.7亿吨标准煤,能源强度下降16%,仍超出“十三五”强度目标1个百分点。
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工业是中国的能源消费大户,用能占全国总能耗比重长期超过60%,但能源效率低于全国平均水平。解决工业能耗矛盾刻不容缓。结合国际经验,工业用能与大宗工业品及其能源消费量存在较大的关联。可以发现,1970年以来,无论是美国还是OECD整体,随大宗商品产量下降,工业用能比重总体上呈现下降趋势。而从中国目前的基础设施存量情况来看,经过“十三五”期间的一轮缓增慢进,钢材、水泥等能源密集型产品的产量进入平台期或开始呈现下滑态势,传统基础设施在建规模增速减缓甚至逐步减少。随着供给侧结构性改革深入推进,能源密集型工业占比将逐步降低。如图3所示,预测中国工业用能有望在2025年前达峰(峰值约33亿~35亿吨标准煤)并进入下行区间,为满足现代服务业及居民生活等用能需求腾出更大空间。
发达国家发展经验表明,随基础设施建设基本完成、高载能产品出口下降,能源需求逐渐趋缓,能源消费增量将主要转到交通、新兴服务业以及居民生活上。对比而言,中国在较短时期集中完成了基础设施建设,能源需求重心将逐步转移。如图4所示,预测在“十四五”期间,中国交通用能仍将继续增长,尤其新能源汽车的快速发展将带动交通用电量大幅增长,其用能峰值预计在“十五五”甚至“十六五”期间。随现代服务业体系继续壮大,数字经济与传统产业加速融合,智慧产业新模式新业态快速兴起,将进一步拉动电力需求增长。“十四五”时期,中国交通和现代服务业对用能增量贡献将超过30%。
电能的清洁、安全、便捷等优势将进一步促进电气化水平提升。新冠疫情期间,居民居家生活时长普遍大幅增加,对电力等能源依赖逐渐增强,对安全系数较高的私人交通投入也不断加大。“十四五”时期,随国家系列惠民政策措施出台实施、改革发展红利普及渗透,人民生活对美好能源的需求将更为迫切。预计中国城乡居民生活用电量仍会保持稳定增长,全社会电气化水平将再上大台阶。私人交通、居家生活等对电气需求增加,将成为未来拉动能源消费增长的重要组成部分。包括可再生能源在内的清洁电力发展迅速,将极大地促进中国电网基础设施建设以及跨省跨区电力交易需求。
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随着能源安全和全球气候变化挑战升级,加快发展清洁低碳能源尤其是非化石能源(一次电力)举足轻重。“十四五”期间中国非化石能源的发展规模和速度,不仅关系到这五年的非化石能源消费流量占比,还关系到2025年以后能源供应设施的存量结构与惯性,更关系到今后应对气候变化的工作信心。如表2所示,在各部门主动推进、各市场主体积极响应下,预测2025年中国非化石能源比重有望超过20%,化石能源消费则有望接近峰值。
表 2中国一次能源主要品种消费量(2016—2025年)
单位:亿吨标准煤 能源品种分类 “十三五” “十四五” 情景1 情景2 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 煤炭 27.5 27.6 27.8 28.1 28.2 28.4 28.3 28 27.5 26.9 28.4 28.3 28 27.6 27.0 石油 8.3 8.6 8.9 9.2 9.4 9.7 9.8 10 10.1 10.2 9.7 9.9 10 10.1 10.2 天然气 2.7 3.1 3.6 3.9 4.1 4.6 4.9 5.3 5.7 6.1 4.6 4.9 5.3 5.7 6.1 一次电力 5.7 6.2 6.8 7.5 8.1 8.8 9.5 10.2 10.9 11.7 8.8 9.4 10.1 10.7 11.4 清洁能源 8.4 9.3 10.4 11.4 12.2 13.4 14.4 15.5 16.7 17.8 13.4 14.3 15.4 16.4 17.6 化石能源 38.4 39.4 40.3 41.2 41.7 42.7 43 43.3 43.4 43.2 42.7 43.1 43.3 43.4 43.3 数据来源:国家统计局及作者计算得出。 “十四五”期间,随着转型发展配套政策出台实施,技术进步降本增效,电网改革深入推进,输配电技术不断突破,发电装机容量不断扩大,中国一次电力消费的地位将愈加突出。如图5所示,预测“十四五”期间中国非化石能源(一次电力)消费比重有望提高5个百分点至21%,为“十五五”再提高4个百分点奠定坚实基础。
在能源总需求增速稳步放缓背景下,随着非化石能源快速发展,中国的化石能源消费量有望在“十四五”末期达峰。其中煤炭需求已接近峰值,“十四五”期间清洁转型、产能科学优化深入推进,煤炭消费占比有望再降8个百分点左右。新能源交通发展速度虽快但占比仍然较小,燃油交通体量大、用油需求刚性的现实情况短期仍难以扭转,预测未来五年中国石油消费仍将保持增长,但随着化工用油趋稳、交通结构优化,石油消费增长空间被压缩,其增速可能逐步放缓至平均不高于2%的水平,消费比重保持下降但幅度较小。随燃气设施完善、气价调整,结合气电调峰灵活的突出优势,“十四五”时期中国天然气需求有望增加2亿吨标准煤,比重再提高近3个百分点。为如期实现《能源技术革命创新行动计划(2016—2030年)》⑥设定的15%目标[8],在“十五五”期间天然气比重更需努力提高4个百分点。
相对情景1而言,情景2面临更大的新冠疫情及国际形势不确定性,清洁转型进程不可避免地受到影响。无论是从刺激国内经济复苏的角度,还是从保障能源安全供给的角度,中国大概率将增加对传统能源的依赖。煤炭和石油消费占比相对提高,而一次电力消费比重相对下降。
进一步看,中国在近期全力推进非化石能源发展,需要一套更加系统综合的经济激励政策和部门协同管理机制。尽管初始成本偏高,但从长计议,从保障国家能源安全、应对气候变化和保护生态环境,从引领全社会践行绿色发展理念,从加快形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局等方面来看,加速发展可再生能源是相当值当的。
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能源转型是全社会的系统大工程,既是目标也是手段。“十四五”期间,中国能源系统的清洁低碳高效转型在各级政府和各部门工作中的权重将显著增大,加速经济绿色发展、国家治理体系和治理能力现代化进程。在国家政策支持和鼓励下,全社会对低碳发展重要性的认同日益加深,相应流入能源转型相关领域的国有资本、社会资本和财政资金将显著增多,助力能源产业链完善和能源技术革命再上台阶。此外,随着人工智能、云计算、大数据和“互联网+”等现代信息通信技术快速进步、不断成熟,为更好地实现能源资源灵活配置,新一代信息通信技术与能源产业的融合有望进一步提速和深化,推动智慧能源产业成为重要的经济增长点,支撑中国能源系统的清洁低碳高效转型。
Forecast and Prospect of Energy Demand in China’s“14th Five-year” Plan Period
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摘要:“十四五”时期将是中国能源发展的又一个重大历史转型期,“清洁、低碳、安全、高效”的能源发展与转型主题将更加鲜明,能源系统转型在各级政府和各部门工作中的权重将显著增大,流入能源转型领域的各类资金将显著增多,智慧能源产业将成为重要的经济增长点并支撑能源系统转型。非化石能源规模和比重将大幅提升,化石能源需求有望接近峰值,工业用能进入下行区间,电气化水平再上大台阶。预计2025年全国能源需求总量接近55亿吨标准煤,单位GDP能耗下降16%~17%。可再生能源大发展、跨省跨区电力交易大迈步、国际能源建设合作大提升,将有力支撑中国形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局。Abstract:The “14th Five-year Plan” period will be another major historical transition period for China's energy development.“Clean, low-carbon, safe and efficient” will be the distinctive theme of energy development and transformation. Governments and departments at all levels will increase the priority of energy system transformation. Various types of funds flowing into the energy transition field will increase significantly. Smart energy industry will become an important economic growth point and support the transformation of the energy system. The scale and proportion of non-fossil energy will increase substantially, the demand for fossil energy is expected to approach its peak, industrial energy consumption will begin to decline gradually, and the electrification will reach a higher level. It is estimated that by 2025, the total national energy demand will be close to 5.5 billion tons of coal equivalent, and the energy consumption per unit of GDP will drop by 16%~17%. The tremendous development of renewable energy, cross-province and cross-regional power trading, and international energy construction cooperation will support the formation of a new development pattern, which will be jointly promoted by domestic-oriented circulation, as well as domestic and international mutual circulation.注释:1) 新华网. 习近平主持召开中央财经领导小组会议. http://www.xinhuanet.com/video/2014-06/13/c_126616850.htm。2) 国务院新闻办公室. 新时代的中国能源发展. http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1695117/1695117.htm。3) 新华网. 习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话. http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-09/22/c_1126527652.htm。4) 基准情景(情景1):世界疫情于2022年底彻底结束。在国际国内双循环两股力量相互作用下,中国经济发展持续走高。2023年为调整期,2024年完全释放增长潜力(可能是加强型的增长)助力高质量发展格局大体成型,2025年经济增速出现回落。5) 战疫情景(情景2):世界疫情持续到2025年底。中国国内疫情基本得到控制,但不排除零星爆发的可能。受疫情影响,常规货物贸易及原油等大宗商品贸易恢复进程缓慢,以国内大循环为主,中国经济增长潜力缓步释放。6) 国家发展改革委,国家能源局. 能源技术革命创新行动计划(2016—2030年). https: //www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201606/W020190905517012835441.pdf。
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表 1中国一次能源消费总量主要指标(2016—2025年)
主要指标 “十三五” “十四五” 情景1 情景2 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 GDP增速/% 6.80 6.90 6.80 6.00 2.30 7.50 5.10 5.60 5.90 5.70 7.30 4.90 5.10 5.20 5.30 平均增速/% 5.80 6.00 5.60 能耗/亿吨
标准煤44.10 45.60 47.20 48.70 49.80 51.50 52.50 53.40 54.30 54.90 51.40 52.50 53.40 54.10 54.70 增速/% 1.70 3.20 3.50 3.20 2.20 3.40 2.00 1.80 1.60 1.20 3.40 2.00 1.70 1.40 1.10 平均增速/% 2.80 2.00 1.90 弹性 0.25 0.47 0.52 0.53 1.00 0.45 0.40 0.33 0.27 0.21 0.46 0.41 0.34 0.27 0.21 平均弹性 0.48 0.34 0.35 数据来源:国家统计局及作者计算得出。 表 2中国一次能源主要品种消费量(2016—2025年)
单位:亿吨标准煤 能源品种分类 “十三五” “十四五” 情景1 情景2 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 煤炭 27.5 27.6 27.8 28.1 28.2 28.4 28.3 28 27.5 26.9 28.4 28.3 28 27.6 27.0 石油 8.3 8.6 8.9 9.2 9.4 9.7 9.8 10 10.1 10.2 9.7 9.9 10 10.1 10.2 天然气 2.7 3.1 3.6 3.9 4.1 4.6 4.9 5.3 5.7 6.1 4.6 4.9 5.3 5.7 6.1 一次电力 5.7 6.2 6.8 7.5 8.1 8.8 9.5 10.2 10.9 11.7 8.8 9.4 10.1 10.7 11.4 清洁能源 8.4 9.3 10.4 11.4 12.2 13.4 14.4 15.5 16.7 17.8 13.4 14.3 15.4 16.4 17.6 化石能源 38.4 39.4 40.3 41.2 41.7 42.7 43 43.3 43.4 43.2 42.7 43.1 43.3 43.4 43.3 数据来源:国家统计局及作者计算得出。 -
[1] 刘文华. 能源供应保障有力、能耗强度继续下降[EB/OL]. (2021-01-19) [2021-01-19].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202101/t20210119_1812582.html. [2] 国家统计局. 中国统计年鉴: 2020[M]. 北京: 中国统计出版社, 2020. [3] 魏一鸣, 廖华. 能源经济学: 第三版[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2019. [4] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于印发能源发展 “十三五”规划的通知[EB/OL]. (2017-01-17) [2021-01-08].http://www.nea.gov.cn/2017-01/17/c_135989417.htm. [5] 国家统计局. 2020年四季度和全年国内生产总值(GDP)初步核算结果[EB/OL]. (2021-01-19) [2021-01-19].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202101/t20210119_1812514.html. [6] 国务院新闻办公室. 新时代的中国能源发展[EB/OL]. (2020-12-21) [2021-01-08].http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1695117/1695117.htm. [7] 生态环境部. 中国应对气候变化的政策与行动2019年度报告[EB/OL]. (2019-11-27) [2021-01-08].http://www.mee.gov.cn/ywgz/ydqhbh/qhbhlf/201911/P020191127380515323951.pdf. [8] 国家发展改革委, 国家能源局. 能源技术革命创新行动计划(2016—2030年)[EB/OL]. (2016-06-01) [2021-01-08].https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201606/W020190905517012835441.pdf.